Portfolio
Traitement du Portfolio
Compagnie *
Sélectionner une compagnie...
SwissLife (Fichier)
Téléchargement de fichier requis
Télécharger un fichier
URL du fichier
Mot de passe *
Enregistrer les modifications dans Salesforce
Traiter le Portfolio
Comment utiliser :
Sélectionnez la compagnie d'assurance dans la liste déroulante
Téléchargez le fichier de portfolio ou fournissez une URL
Entrez votre token bearer pour l'authentification
Cliquez sur "Traiter le Portfolio" pour démarrer
Consultez les résultats et téléchargez le rapport en CSV si nécessaire
Informations importantes :
Le système met à jour automatiquement le champ Fin d'engagement des assets Salesforce
Les contrats non trouvés sont listés dans les erreurs
Un rapport CSV détaillé est généré avec le statut de chaque enregistrement